贈与税・相続税

相続税試算資料一覧表

資料名 請求先等 必要部数 備考




被相続人の原戸籍謄本 市役所等

 
被相続人の遺言書  

 
過去の相続税申告書の控え  

相次相続控除の有無の確認

   

 





相続人の確認 氏名と人数

相続関係図に記入

法定相続人で未成年者の有無 有□ 無□  

未成年者控除の適用

法定相続人で障害者の有無

一般□ 特別□ 無□

障害者控除の適用
孫、兄弟姉妹、受遺者の確認 有□ 無□  

2割加算の適用

   

 



土地・建物の名寄帳 市役所等

共有名義も取得下さい

土地・建物の賃貸借契約書のコピー  

 
未登記家屋の確認  

 
先代名義の不動産の確認  

 
   

 




有価証券の残高証明書 証券会社

 
自宅保管の有価証券のコピー  

 
国債・地方債・社債等の債券の確認  

 
   

 



預貯金の残高証明書 金融機関

 
普通預金帳のコピー  

 
   

 






ゴルフ・レジャー会員権等のコピー  

 
生命保険証書等のコピー  

 
個人年金証書のコピー  

 
郵便年金証書のコピー  

 
満期返戻金のある損害保険証書のコピー  

解約返戻金額の証明書

建物更正共済契約証書のコピー  

解約返戻金額の証明書

その他(立木・骨董品等)  

 
   

 


借入金残高証明書  

 
資産等の取得に係る未払金・ローン等  

 
       




相続人等に対する生前贈与  

 

 
1 贈与の確認  

 

2 受贈者の氏名、贈与年月日  

 

3 贈与財産の種類・数量・評価額  

 

4 贈与税の申告の有無  

 

5 相続時精算課税適用者の有無  

 

6 贈与税の配偶者控除適用の有無  

 

7 贈与税の申告書のコピー